存股恆久遠 可選擇殖利率表現佳臺股高股息基金

存股恆久遠 可選擇殖利率表現佳臺股高股息基金

華南永昌臺灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原表示,觀察過去五年臺灣加權指數殖利率表現,約落在3~5%區間,若加入參考ESG永續及高股息因子,則可有效拉高殖利率。以「特選臺灣環境永續高股息指數」爲例,2022年殖利率達到9.83%,同時該指數在今年上半年漲幅逾19.87%,表現亮眼,適合存股族追蹤參考。

蔣松原指出,還有一個推薦投資人選擇高股息基金的理由,就是高股息基金具有配息、不配息級別可供選擇,而一般市面上高股息ETF多爲自動配息入袋。倘若投資人追求的是投資極大化,將息收滾入再投資,而不是時不時將現金領出來,則長期累積下來將會有驚人的複利效果。就如同巴菲特的投資哲學,波克夏公司從來不發股息,如投資人亟需現金,自行贖回即可。打個比方,配息型基金,每次配息出來就像放煙火;但倘若不配出來,持續累積越做越大,就好比傳家寶,代代相傳,歷久不衰。

蔣松原建議,臺灣受到歐盟今年將實施碳關稅以及美國清潔競爭法案影響,預計2024年開徵碳費,這個改變是全球趨勢所趨,所有公司都必須因應及早做出減碳調整,包括金管會也宣佈,自2027年3月開始,資本額100億元以上的上市櫃公司,都必須公佈國內首本永續年報,而這也被視爲企業的「第五張財報」。投資人唯有提早佈局減碳、永續相關題材,採取多元佈局策略,妥善分散風險,才能做好穩健的資產配置。

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