《電零組》南電Q2獲利近2年半低 營運估延至Q3落底

《電零組》南電Q2獲利近2年半低 營運估延至Q3落底

南電第二季合併營收101.33億元,季減19.45%、年減33.27%,營業利益14.44億元,季減達54.37%、年減達73.17%,分創近3年、近11季低點。毛利率、營益率驟降至18.97%、14.25%,雙創近2年半低點。

雖受惠新臺幣匯率貶值,匯兌收益挹注南電第二季業外收益達5.28億元、較首季虧損0.16億元大幅轉盈,仍年減23.91%,使稅後淨利15.72億元,季減32.37%、年減達67.67%,每股盈餘2.43元,仍雙創近2年半低點。

合計南電上半年合併營收227.14億元、年減23.64%,營業利益46.09億元、年減達54.67%,毛利率、營益率降至24.83%、20.29%,加上業外收益同步年減達54.41%,使稅後淨利38.97億元、年減達55.44%,每股盈餘6.03元,均爲近3年同期低點。

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南電受終端市場需求疲弱、半導體產業庫存調整影響,稼動率下滑使今年營運表現明顯轉弱。投顧法人認爲,南電第二季ABF載板稼動率降至50~60%、BT載板小幅回升至70%、PCB持平70%,本業營運表現大致符合預期,業外匯兌收益挹注則使獲利略優於預期。

展望後市,南電仍看好載板產業需求成長,既有資本支出規畫不便,包括錦興廠進行無塵室環境改造、設備自動化調整改造,樹林二廠新產能預期提前於本季少量生產,並評估在臺塑集團東南亞既有廠區布建產能可能性,最快下半年有所決策。

投顧法人指出,鑑於主要美系客戶庫存調整、PC復甦緩慢,南電因應未來人工智慧(AI)及高速運算(HPC)大尺寸高階產品需求,提前於本季展開錦興廠無塵室升級改造。由於錦興廠佔整體產能達73%,預期到明年首季才完成升級,短期將影響下半年營運動能。

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投顧法人預估,受錦興廠工程影響,南電第三季ABF載板稼動率將低於50%,BT載板受惠美系客戶系統級封裝(SiP)備貨需求,稼動率可望回升至80~85%,PCB稼動率亦回升至80%,據此下修南電第三季營收預期爲季減個位數百分比,營運延後至第三季落底。

不過,就中長期而言,投顧法人認爲,AI伺服器配備的晶片數量,將較一般伺服器的3~4顆跳升至逾16顆,所採用的ABF載板內涵價值將由一般伺服器的20美元跳升至逾200美元,有助於明年ABF載板產業供需狀況改善。

不過,考量錦興廠升級改造至明年首季,將影響短期獲利,投顧法人下修南電今明2年獲利預期35%、16%,將評等自「增加持股」調整至「持有」,目標價自310元降至260元,並指出後續將密切觀察廠房升級改造與高階產品認證進度。

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