產經解析-AI可望創造下一波成長動能

產經解析-AI可望創造下一波成長動能

2030年AI估對北美、中國GDP影響數

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3月份歐美市場在銀行業帶來的風波下大幅震盪,反觀中國股市在第一季取得了不錯的漲幅,MSCI中國A股指數在這段期間漲了6.07%(以美元計價)。因爲市場對中國疫後的重新開放感到樂觀,今年以來的淨買超約爲280億美元。全球投資者雖仍普遍低估中國A股,但隨着與疫情相關的風險減少,以及越來越多的經濟數據顯示中國的經濟復甦正朝着正確方向發展,市場情緒已逐漸轉爲積極。

在經濟表現上,中國公佈第一季GDP年增長率達4.5%,優於預期的4%,更比去年第四季的2.9%明顯加速。主要受惠消費支出回升與政府投資增加,1月份和2月份的零售銷售數字和固定資產投資皆成長;強勁的製造業和服務業的商業調查也顯示,經濟復甦正在加速。經濟成長動能相對穩健之下,顯示中國可能正在擺脫疫情限制的影響。中國政府爲今年設定5%的成長目標,以中國的標準來看並不高,但比2022年達成的3%成長率有所改善。

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聯博預期,中國消費者在疫情期間累積的需求和儲蓄將在短期內推動消費回升,有助於緩衝外部需求放緩和全球經濟衰退風險下,出口疲軟帶來的衝擊。中國政府將會祭出更多政策以穩定經濟,像是中國人民銀行在年初調降存款準備率1碼,釋放更多流動性支持經濟復甦。

從物價來看,中國3月份消費者物價指數(CPI)年增0.7%,較前月的1.0%回落;核心CPI則年增0.7%,較前月的0.6%小幅增加。CPI仍遠低於政府設定的3%目標,意味着仍有空間來擴大刺激政策。

在類股表現方面,由於投資人對ChatGPT的追捧,通訊服務和資訊科技產業再獲新的投資主題,帶動3月全球科技類股大幅反彈。聯博預估,全球AI人工智慧市場在2030年可望達到9,000億美元規模,進而對經濟成長帶來明顯貢獻,創造下一波成長動能,尤其是技術相對領先的經濟體如北美和中國(如右圖)。至於房地產市場,因爲纔剛走出低迷,金融和房地產業類股3月份表現則相對較差。

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聯博預期,銀行業紛擾過後,銀行提供信貸將會比過去還要謹慎,間接地將導致經濟成長速度放緩,升息循環可望步入尾聲。而通常在聯準會停止升息之後,大多股票市場均有所表現,預期美國市場爲成熟國家中的較佳選擇、中國則爲新興市場中的較佳選擇。投資人不妨在中國股市評價仍相對便宜,且低於長期平均的優勢下,趁勢佈局。

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